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蓝宝石长晶毛利高 太阳能矽晶圆厂争相抢进

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摘要:蓝宝石长晶毛利高 太阳能矽晶圆厂争相抢进
蓝宝石晶棒(长晶)、基板厂挟高毛利、高EPS优势,引发各大电子集团相继投入,由于材料为矽晶圆,因此太阳能上游厂动作最为积极,包含合晶旗下合晶光中美晶的蓝宝科技及尚志半导体。

目前上游LED晶棒多仰赖进口,国际大厂包括Rubicon、Monocrystal、京瓷等,而国内除了鑫晶钻外,还包括越峰旗下的台聚光电、尚志、佳晶、四联光电,而中美晶、合晶光长晶则主要以自用为主。

而下游蓝宝石基板厂的部分,目前国内基板厂的营运模式大体可分2种模式,合晶光、中美晶(将分割为蓝宝科技)是自长晶、切片、研磨、抛光至图案化蓝宝石的一贯化垂直整合的厂商;兆晶、兆远和晶美则是以切片为主,晶棒则是外购或是由策略厂商供应,如长晶厂鑫晶钻。

晶棒及基板的利润也大不相同,去年晶棒大缺造成价格飙高,晶棒大厂Rubicon毛利率逾5成以上,鑫晶钻去年底毛利率也达4成,第一季毛利率还飙高至6成以上;而基板厂则承受晶棒的高价原料,虽然可部分转嫁给客户LED晶粒厂,但仍有部分需自行吸收,以国内前几大基板厂晶美、兆晶、兆远来看,毛利率约25-35%的水准,远不及晶棒厂。

高毛利的蓝宝石晶棒,来源为矽晶圆与太阳能相同,因此带动太阳能上游厂商相继投入,如台聚集团的越峰,将旗下的蓝宝石长晶业务于去年10月切割独立成为台聚光电;中美晶切割蓝宝石长晶业务成立蓝宝科技,喊出3年内将扩充产能3倍;大同集团旗下的尚志半导体,也于去年开始量产晶棒,今年更大力扩产投入7.9亿元,将蓝宝石晶棒的产能扩张超过1倍。太阳能矽晶圆厂合晶,在2007年将蓝宝石业务切割为合晶光电,国内长晶五雄正式出列。

近期下游LED晶粒强烈要求降价,第二季蓝宝石基板价格下滑,加上中国、韩国等大厂如中国LDK、TrinaSolar、韩国OCI等相继宣布投入蓝宝石晶棒或基板的生产行列,基板厂为保有高毛利,积极往上游晶棒领域发展。

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